一些客户认为律师的价值体现在文件上， 例如律师为客户起草的遗嘱或信托文件。一些客户很关心的问题是律师起草一份遗嘱、信托文件的收费。
虽然文件是必不可少的，但它们只是拼图的一部分。遗产规划的核心不应是文件，而是客户与律师合作，律师利用自己的专业知识，了解客户的心愿和面临的挑战，双方共同设计最适合的全局方案。
经过客户和律师多层面地深入探讨、研究后，才需要落实到文件上。
客户需要找到倾听自己心声的律师。遗产规划过程中，客户是投入情感的，律师可能知道法律、技术细节，但一些律师不愿意接受客户的感受和愿望，总是希望客户采纳律师自己认为“正确”的方案。最近的一个案子中，父母与儿子长期关系紧张，父母坚决要取消儿子的继承权，而父母的律师一直不愿在遗嘱中取消儿子的继承权，而是反复跟父母提到风险，最后父母不得不更换律师。
客户应当谨慎签署文件。一些律师会引导客户签署很多文件（遗嘱、信托等），这些律师认为客户看见了页数很多的文件才会慷慨支付律师费。生活中，我看到很多客户购买了、或签署了根本不需要、不适合的文件。例如，事先指定受益人的方式更适合一些家庭，而不必设立信托。在签署任何文件之前，客户要确保其确实需要此文件，并且完全理解了条款之后，才签署文件。
客户应当了解律师持续的收费。一些客户会问律师起草一份遗嘱、信托文件收费多少，而忽略后续管理过程中的律师收费。一些律师前期的收费较低，但在后续管理过程中收取较高的费用，或劝说客户聘请律师作为个人代表、信托保护人等而获得长期利益。
重视执行。一些客户自己会忽略遗产规划方案／文件的后续执行和管理。规划的再好的方案、起草的再好的文件，如果执行中出现失误，也会导致前功尽弃。 例如，一些律师就信托的固定收费不包括协助向信托注资，客户签署信托文件后，不愿意支付更多的律师费让律师协助向信托注资，自己错误地注资，或放入不合适的资产，导致无用的信托或额外的税费。
另外，一些客户不愿意向律师披露其全面的资产情况，这会导致规划方案的不完整。一些客户不愿意向律师披露其全面的家庭关系，这会导致遗产方案、文件不符合客户的真实愿望，甚至导致诉讼。
总之，客户应认识到律师的作用不仅仅是起草文件，客户要肯花时间与律师沟通，并透彻了解律师的建议、及其长期的影响。在签署文件之后，仍应当与律师持续地沟通，确保方案的正确执行。
就像每年做健康年检一样，客户和律师也应当不时地审查已经讨论的方案、已经签署的文件。健康年检能及时发现问题并及时治疗，遗产规划也是一样。
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